2014年建材工业经济运行情况及2015年展望

　　2014年建材工业总体保持平稳增长,经济运行质量维持在合理区间,但行业增速持续放缓和经济效益增幅收窄趋势明显,全行业已经由高速增长转入中速平稳增长阶段,增量扩能型特征已经逐渐转向存量调整、结构优化发展模式.　　1 2014年建材工业经济运行情况　　　　（ 1）总体表现平稳增长,增长速度滑入中档区间.在国民经济进入新常态背景下,建材工业已从高速增长转入平稳增长阶段. 2014年,规模以上建材工业实现主营业务收入4.8万亿元,同比增长9.7%,增速同比回落6.2个百分点.与一季度13.6% 、上半年13.2% 、前三季度11.5%相比,增速回落态势明显.从目前趋势看,建材工业增长速度虽然高于工业平均水平,但较之以往,全行业整体已经进入换档区.其中,水泥、建筑卫生陶瓷等传统建材产业仍占据着建材工业发展主体地位.　　（ 2）利润增幅收窄,盈利水平下降. 2014年规模以上建材工业实现利润总额3356亿元,同比增长4.9%.其中,水泥制造业实现利润总额780亿元,同比增长1.4%,占建材行业实现利润总额的23.2%,份额最大;平板玻璃制造业实现利润总额14.9亿元,同比下降64.9%. 2014年建材工业实现利润总额增幅逐月收窄,与一季度32.5%、上半年21.8%、前三季度13.6%相比,回落速度呈加速态势. 10月份以后已经从前10个月两位数增长降为个位数增长,全年利润总额增幅同比减少15.5个百分点. 2014年建材工业盈利水平下降,规模以上建材工业销售利润率同比下降0.3个百分点.　　（ 3）主要产品产量增速回落,水泥等传统建材产品产销低位徘徊.受宏观环境及行业内部结构调整等因素影响,传统建材产品增长速度大幅回落. 2014年 全 国 水 泥 产 量24.8亿 吨,增 长1.8% ;全国平板玻璃产量7.9亿重量箱,增长1.1% .全国陶瓷砖和卫生陶瓷产量增长率都在7.9%以下,低于建材和工业增长速度. 2014年水泥产品产销率98.9%,同比下降0.4个百分点;平板玻璃产销率96%,同比下降了2个百分点.商品混凝土等低能耗及加工制品产业增速回落,但仍保持中高速增长. 2014年规模以上商品混凝土工业企业产量突破15.5亿立方米,在全国固定资产投资增速下滑的背景下,仍然保持了两位数增长. 2014年全国技术玻璃、石膏板产量都保持了两位数增长.　　（ 4）固定资产投资稳定增长. 2012年以后,原本高速增长的建材工业固定资产投资增长速度逐渐与全国工业固定资产投资增速趋同. 2014年建材工业完成限额以上固定资产投资同比增长14%,增速同比略升0.1个百分点.建材投资低于全国投资增速,高于工业投资增速.混凝土与水泥制品业、建筑用石开采与加工业、砖瓦及建筑砌块制造业、轻质建材制造业占据建材投资前4位,水泥制造业投资由2009年第1位下降到目前第5位,连续4年下降,年投资完成额从高峰期占建材投资总额的23.8%降到2014年的7.4%,卫生陶瓷制造业、平板玻璃制造业、玻璃纤维及制品制造业等行业固定资产投资为负增长,建材工业产业结构将继续朝低能耗、低排放方向优化.　　　　（ 5）出口增速回落,进口超过出口. 2014年建材及非金属矿出口超过360亿美元,同比增长11%,增速同比回落10个百分点.剔除汇率和价格因素, 2014年建材及非金属矿实际出口数量同比仅增长5.3%,出口增速放缓,对建材工业增长的拉动作用进一步减弱. 2014年建材及非金属矿进口高速增长,并于7月份以后形成贸易逆差,这是自新中国以来,继上世纪80年代中期之后的第二次. 2014年建材及非金属矿进口超过460亿美元,同比增长110.8% .其中钻石、宝石、翡翠、软玉四种产品进口同比增长225%,占建材及非金属矿进口的75%,除去这四种产品,其他建材及非金属矿商品进口金额仅增长2.3%.　　2 建材工业经济运行特点及主要问题　　　　（ 1）建材工业运行呈现新常态特征. 2014年,规模以上建材工业实现主营业务收入同比增长9.7%,是2002年以来增速最低的一年.传统建材产品生产增速低位运行. 2014年9月份以后,全国水泥、平板玻璃月产量同比增速都出现负增长.全年水泥产量增长速度从上年的10%回落 至1.8% ;平 板 玻 璃 产 量 增 长 速 度从 上 年 的13.3%回落至1.1%. 2014年全国水泥产量的年增长率是24年以来我国水泥产量最低年增长率.2014年全国平板玻璃产量年增长率,也是新世纪以来少有的低增长年份.　　（ 2）规模以上企业数量持续增加.建材工业产业结构调整步伐不断明显加快. 2008年以后建材工业规模以上企业数量每年递增量都在2 000家以上, 2014年也增加了1 500余家.其中水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等制造业规模以上企业数量减少300余家,而混凝土与水泥制品、砖瓦、建筑用石规模以上企业数量则大幅增加1 300余家.2014年建材工业增加的规模以上企业,为规模以上建材工业增加了650亿元左右的销售额和产值,拉高增长速度约1.6个百分点.规模以上企业从业人员增加约15万人.　　（ 3）产业结构调整成效显着.建材行业中低耗能和加工制品产业持续迅猛发展,产业结构向低能耗、低排放方向优化倾斜.混凝土与水泥制品业成为建材最大产业. 2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售收入达到1万多亿元,超过规模以上水泥制造业,标志性地成为建材工业最大产业. 2014年规模以上技术玻璃制品制造业销售额已经达到平板玻璃制造业2倍以上.建筑用石加工业已成为建材行业第四大产业. 2014年,以混凝土与水泥制品、建筑用石、技术玻璃、轻质建材等为代表的建材低耗能和加工制品产业,销售额比重已经占建材工业48.2%,同比上升1.2个百分点.　　（ 4）主要产业产能利用率保持平稳.新常态遏制了建材产能过剩行业产能增长,落后产能淘汰持续进行,新增产能势头被遏制,水泥、平板玻璃产能净增长量都趋于停滞. 2014年水泥熟料新增生产线减少17条,与此同时,全年关停30条水泥生产线,水泥生产企业数量减少近400家,减少水泥熟料生产能力1 500万吨,减少水泥生产能力1.4亿吨,水泥新增生产能力和关停减少能力基本持平,这是水泥工业进行产业结构调整以来的第一次,水泥行业化解过剩产能工作取得了显着成效.　　水泥熟料能力利用率达到76%以上,水泥能力利用率也保持在75%以上的合理区间,水泥熟料和水泥能力利用率都比2013年有所上升.平板玻璃2014年新增浮法玻璃生产线减少5条,减少平板玻璃生产能力1784万重量箱,关停产能与新增产能相抵,平板玻璃生产能力增长基本停滞,产能利用率与2013年基本持平.　　（ 5）建材企业“走出去”步伐加快.随着产业结构调整步伐的加快,特别是产能过剩持续常态化,建材企业集团积极探索国际化市 场 拓展,“走出去”战略初显成效并且步伐有所加快.华新（ 343.75元/t, 0%）水泥继2013年塔吉克斯坦亚湾项目投产后, 2014年开工建设塔吉克斯坦第二个水泥熟料生产线项目,收购、控股柬埔寨卓雷丁水泥有限公司;海螺（ 295.04元/t, -0.14%）水泥印尼南加海螺项目2014年顺利投产,缅甸项目谈判取得实质性进展;福耀玻璃俄罗斯卡卢加州汽车玻璃项目完成国际知名汽车厂商的配套资质认证,进入转产切换阶段,美国俄亥俄汽车玻璃项目完成企业注册等前期工作,购买PPG公司位于1,计划进行升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线.　　　　（ 6）行业经济运行质量下行压力持续加大.经营成本上涨幅度超过主营业务增长. 2014年规模以上建材工业主营业务成本和“三项费用”总额增长均高于主营业务收入增长速度.与此同时,由于建材工业仍没有摆脱规模数量型增长模式,产品销售量和价格的持续走低,使建材工业自2012年开始毛利率持续下降, 2014年建材工业毛利率同比下降0.9个百分点.　　2014年建材及非金属矿出厂价格全年平均比2013年上升0.2%.受2013年主要建材产品价格走势“前低后高”影响, 2014年建材主要产品出厂价格环比逐月下滑,目前已经回到上年最低价位.水泥价格2014年前9个月持续快速下跌, 9月份以后全国当月水泥产量同比的持续下降1水泥价格止跌趋稳. 2014年末,全国通用水泥月平均出厂价格比2013年每吨略微下降0.4元.平板玻璃价格在2013年10月至2014年8月环比持续下跌, 2014年8月份以后止跌低位徘徊, 2014年末,全国平板玻璃月平均出厂价格比2013年每重量箱下降4.1元.从目前趋势看,建材主要产品价格短时间内仍将处于低位态势,全行业下行压力还没有得到根本性缓解.　　（ 7）应收账款居高不下,产成品库存增加显着. 2014年末,建材工业应收账款近5 000亿元,同比增长12.7%,占主营业务收入10.4% .　　建材企业面临的紧缩的金融环境以及应收账款居高不下造成的呆坏账风险加大企业经营压力,混凝土与水泥制品业、水泥制造业尤为突出. 2014年末,混 凝 土 与 水 泥 制 品 业 应 收 账 款 同 比 增 长15.7%,占混凝土与水泥制品业主营业务收入的22.8%;水泥制造业应收账款与2013年末持平,占水泥主营业务收入的7.7%.2014年末,规模以上建材工业产成品库存同比增长13.2% ,增长幅度高于销售和成本增幅.规模以上建材工业产成品存货可供销售天数12.4天,同比上升0.4天.其中产能过剩行业水泥制造业产成品存货可供销售天数同比上升1.0天,平板玻璃制造业上升0.1天.　　（ 8）融资难问题仍是产业结构调整的瓶颈因素. 2014年规模以上建材工业财务费用同比增长10.9%,其中主要是利息支出增长. 2014年建材工业利息支出和财务费用增长速度都高于收入增长速度,也是影响成本上涨的主要因素.建材企业融资成本的上升,对于建材企业,特别是中小企业产业转型和长远发展的瓶颈作用日益明显.　　（ 9）行业两极分化明显,中小企业经营困难问题凸显.面对形势变化,1转变发展方式,经济运行质量明显优于行业平均水平.某两家集团缩减平板玻璃产能,致力发展加工玻璃,实现利润占建筑技术玻璃行业利润总额30%.某5家大型水泥生产集团实现利润占行业利润总额近半数.与之形成明显对比的是, 2014年规模以上水泥制造业企业亏损面达到24.2%,同比增加3.6个百分点,亏损企业亏损额近100亿元,同比增长21.4%.平板玻璃行业自2014年二季度以来,由于产能释放较大,价格、效益持续下滑. 2014年规模以上平板玻璃制造业企业亏损面29.5%,同比增加5.8个百分点,亏损企业亏损额近35亿元,同比增长147%,行业形势尤为严峻.　　（ 10）结构调整任务艰巨,转变全行业发展方式任重道远.目前建材传统产业及传统延伸产业利润仍然占全行业利润75%,建材新兴产业仍处于规模外延扩张的初级阶段,未成气候,其在建材工业总量占比仅约10%,还不能承担起支撑建材行业快速增长的重任.这也是随着投资增速的下滑,建材行业增长速度、利润增幅也随之放缓,仍然表现为明显的规模数量型增长特征的根本原因.而在新常态中,水泥、平板玻璃等建材传统产业面临市场需求增长放缓和产能过剩所形成的双重压力,低速增长将是长期趋势,建材工业发展将受到越来越严峻的考验.　　3 2015年全年趋势及一季度运行情况判断　　　　从宏观环境判断,建材行业平稳增长的基础面没有改变.国民经济仍保持增长态势,工业化、城镇化仍将为建材行业提供市场增长空间,新常态以来政府出台的政策措施及项目核准,效应将会得到陆续发挥. 2014年我国固定资产资产投资额超过50万亿元,其中建筑安装工程达到34万亿元.如果固定资产投资增长速度保持在15%左右,年完成投资额增加量将在7.5万亿元以上,建筑安装工程增加量在5万亿元以上,都远远高于以往20%以上增长速度所带来的绝对增长量.按建筑安装工程对包括钢材、水泥在内的建材产品消耗计算,建材产品需求量年增长量在2万亿元以上. 2015年投资增速拉动的建筑材料需求绝对数量仍然可观.　　从行业内部分析,工业化进程仍将推动规模以上建材工业较快增长.建材行业工业化进程还远未完成,结构调整的深入推进将为全行业发展提供源源不断的发展动力. 2015年混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块、砂石等传统产业的工业化进程,将继续推动规模以上建材工业保持中速平稳增长. 2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿元,销售额超过水泥制造业,但从混凝土与水泥的生产比例计算,混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制造业的2倍或3倍,即2万亿元或3万亿元. 2013年,规模以上工业企业砖产量刚刚达到全社会产量的50%.　　全社会建筑用石和砂石企业都有1万多家,规模以上建筑用石企业只有2 000多家,规模以上砂石企业只有1 000多家.规模以上建材工业还有很大增长潜力.但与此同时,随着建材行业转变发展方式的深化,结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约将进一步加剧,特别是产能过剩问题仍然凸显、新的增长点不足等问题尤为突出,全行业经济运行下行压力将持久存在.　　综上所述,建材行业2015年仍然保持平稳增长态势,但增长速度将持续中档运行.全年建材工业增长速度预计增长10% ,与2014年增长持平.水泥、平板玻璃、玻璃纤维等产业仍将低速增长,混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷、建筑用石、砖瓦、技术玻璃以及轻质建材、防水材料、玻璃纤维增强塑料等行业将保持中高速增长.受季节因素及2014年趋势影响, 2015年一季度水泥、平板玻璃等建材主要产品产量增长继续呈现缓慢增长态势,建材产品价格趋稳,主营业务收入和利润总额将基本保持在合理区间,但需要全行业加以警醒,密切关注下行压力影响.　　4 政策建议　　　　（ 1）加强相关市场的引导和开拓,培育目标市场.与其给企业减免税,不如给企业创造培育一个市场.“十五”时期的在全国大中城市禁止现场搅拌混凝土政策,催生了混凝土与水泥制品这个庞大产业;“禁实限粘”政策,促进了规模以上砖瓦制造业的蓬勃发展.　　随着建材产业结构调整的不断推进,新兴产业和新兴市场将会得到快速发展,建议政府有关部门要发挥引导作用,通过实施绿色采购、升级标准规范等措施培育和发展新兴市场,积极引导企业开拓新兴市场1鼓励企业加大对新兴产业产品的科研投入,加大对如低辐射（ Low-E）玻璃、防水材料等既是建材行业发展方向又有利于国民经济结构转型升级的关键性产品的支持力度,1和相应的支持政策,促进企业良性发展,促进行业转型升级.　　（ 2）呼吁为优秀企业拓宽融资渠道.建材产业特别是水泥、平板玻璃行业融资难融资贵的情况愈加突出,难贷、惜贷现象频繁显现,部分企业甚至出现银行抽贷的情况.水泥、平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高,部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15~20%,企业融资成本不断增加.呼吁对符合产能置换条件、技术先进和节能减排项目,放宽贷款限制.此外,优秀企业上市之路艰难.目前,建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷等行业许多领头羊还不是上市公司.呼吁加快启动股市体制改革,为优秀企业拓宽融资渠道.　　（ 3）培育健全市场机制,推进先进企业做大做强. 2014年建材工业生产和销售增速放缓是宏观经济环境的反映,而经济效益增速的放缓,既有宏观经济环境影响因素,更是建材自身产业结构问题矛盾的暴露.水泥、平板玻璃经济效益的下滑,有行业产能过剩问题,更是水泥、平板玻璃企业竞争力差异问题.经过近十年的发展,我国建材工业已经出现一批达到国际水准的先进企业,但我国目前建材企业先进与一般并存,多数企业在技术、管理上与国际先进水平还有差距1解决建材工业健康发展问题,关键还是提升建材企业竞争力.鉴于建材企业先进与一般并存现状,建议企业兼并重组政策做精细化微调.　　通过培育健全市场机制,推进先进企业做大做强.“大”并不等于“强”,以产品能力或产量衡量的产业集中度是片面的,过度追求产能集中度将会加剧产业产能过剩,而没有技术和管理含量的产能集中度也是没有用的,并不能体现企业的竞争力.在经济新常态下,应该引导企业从规模扩张向提高技术、管理水平,提高竞争力方向转变.政策调整方向应该是建立公平公正市场秩序,让有竞争力的企业通过市场竞争脱颖而出.　　（ 4）遏制水泥、平板玻璃产业盲目新增产能应建立长效机制.当前行业下行压力不断放大,其中一个关键原因就是产能过剩问题,表现为一边遏制一边新建;矛盾的焦点是41号文件的贯彻遇到了各种形式地方保护主义的杯葛.解决这些矛盾的突破点,就是改进新建项目管理方式,落实项目核准（备案）权限下放后的事中、事后监管,探索建立一套由政府主管部门、国土、环保、标准、金融税收和协会共同联手的、公平、透明、公正的制衡监管机制.对违规建成项目按有关文件精神要坚决贯彻国务院41号文件精神,坚决遏制并查处违规项目建设;新建项目必须符合产能置换实施办法,并严格监督检查.研究制定新形势下的淘汰落后产能标准,应提高标准和要求,并更多的以质量、环保、能耗等国家强制性的标准、法规为依据,加大淘汰力度.　　（ 5）支持争取和落实水泥窑协同处置的相关配套优惠政策.发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、住房城乡建设部和国家能源局等七部门联合发出了《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》（发改环资[2014]884号） .从国家层面上鼓励和支持水泥窑协同处置的导向是明确的,但在一些具体财税优惠和补贴政策方面还有待细化、完善落实.如建议比选焚烧发电和水泥窑协同处置方案的优劣,明确水泥窑协同处置享受垃圾焚烧发电相同的扶持和补贴政策.